Новости банка и пресс-релизы
07.06.2007

Успешно размещен дебютный выпуск кредитных нот Беларусбанка на сумму $125 млн. (пресс-релиз)

АСБ «Беларусбанк» успешно завершил крупнейший в истории банка и Республики Беларусь проект по международному заимствованию: среди иностранных инвесторов был размещен дебютный выпуск кредитных нот банка (Loan Participation Notes — LPN). Сумма сделки составила $125 млн., срок привлечения — 1 год. Банками-организаторами заимствования выступили VTB Bank Europe pic (Великобритания) и Banco Finantia (Португалия). Ценные бумаги были приобретены инвесторами из Великобритании, континентальной Европы и Азии.

Реализация такого масштабного проекта стала логическим продолжением наращивания международного присутствия АСБ «Беларусбанк». В 2006 году банк дебютировал на рынке международного синдицированного заимствования, и вот успешно реализован очередной дебют с новым инструментом заимствования. Безупречная репутация и кредитная история банка, а также слаженное взаимодействие представителей АСБ «Беларусбанк» и иностранных банков-организаторов позволили реализовать сделку в кратчайшие сроки. От выдачи мандата на организацию сделки до получения денег понадобилось чуть более двух месяцев.

После появления 4 мая 2007 года информации о сделке на мониторах информационного агентства Блумберг (Bloomberg) представители АСБ «Беларусбанк» во главе с заместителем Председателя Правления Владимиром Новиком провели в Лондоне 9-10 мая серию успешных презентаций с потенциальными инвесторами (Road Show). Их результатом стал рост заявок от инвесторов на кредитные ноты банка. В итоге книга заявок была закрыта на сумме $125 млн.

— Мы долго работали на внешнем рынке заимствований на формирование положительного имиджа банка. Сейчас имя «Беларусбанка» начинает работать на банк, — говорит директор департамента международных проектов Владимир Метельский

В ближайшей перспективе перед банком стоят еще более амбициозные международные задачи: дебютный выпуск еврооблигаций, новые масштабные синдицированные займы и т.д.