СМИ о банке
27.11.2007

Беларусбанк сможет успешно выйти на рынок с еврооблигациями уже в первом квартале 2008 года - Bancа Finantia ("Интерфакс", 27.11.2007)

Беларусбанк сможет провести успешное размещение дебютных еврооблигаций уже в первом квартале 2008 года, такое мнение высказал управляющий Bancа Finantia (Португалия) Питер Донелли, выступая в Лондоне на организованной Беларусбанком Международной конференции.

         "Беларусбанк несомненно успешно движется к выпуску еврооблигаций. И хотя рынки сейчас в сумятице, но в первом квартале рынок успокоится и тогда будет благоприятное время для размещения его еврооблигаций", - сказал П.Донелли. По его мнению, этот инструмент будет привлекательным для инвесторов в связи с тем, что Беларусбанк является высокорегулируемым банком. Он обеспечивает все свои кредиты и абсолютно транспарентное владение со стороны государства.

         "Беларусбанк" - это уникальная возможность успешного инвестирования в быстро развивающийся рынок", - подчеркнул банкир. По его мнению, в целом, Беларусь имеет колоссальный потенциал роста с точки зрения привлечения иностранных инвестиций, что поддерживается высокоразвитой промышленностью и крайне низким уровнем суверенного долга. Комментируя планы Минфина Беларуси разместить дебютные еврооблигации до конца этого года, П.Донелли отметил, что "дебютный выпуск предполагает более высокий спрэд, но с точки зрения привлекательности объекта - Беларусь очень привлекательна".

         Как сообщалось, ОАО "АСБ Беларусбанк" проводит в Лондоне международную конференцию "Belarusbank Opens Investment and Business Opportunities in Belarus".

         В октябре Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") Беларусбанка на уровне "B-", прогноз "Стабильный". Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне "B", индивидуальный рейтинг - на уровне "D/E". Рейтинг поддержки подтвержден на уровне "5".

         В том же месяце Беларусбанку присвоило рейтинг Moody's Investors Service: рейтинг финансовой устойчивости "E+", долгосрочный и краткосрочный рейтинги по депозитам в национальной валюте на уровне "Ba1/Not Prime", долгосрочный и краткосрочный рейтинги по депозитам в инвалюте "B2/Not Prime".

         В 2007 году Беларусбанк привлек почти $300 млн внешних несвязанных ресурсов. Так, в апреле 2007 год был привлечен синдицированный кредит на $38 млн под LIBOR плюс 3,2% годовых сроком на 6 месяцев с пролонгацией на такой же срок. Организатор - Bayern LB (Германия). В мае Беларусбанк выпустил дебютные CLN (credit linked notes) на $125 млн сроком на 1 год под LIBOR плюс 3,75% годовых. Организаторы - VTB Bank Europe (Великобритания) и Banca Finantia (Португалия). В сентябре Беларусбанк привлек еще один синдицированный кредит на $105 млн сроком на 1 год с пролонгацией на такой же срок под LIBOR плюс 3% годовых. Организаторами стали ВТБ (Россия), VTB Bank Europe (Великобритания), Сommerzbank и Bayern LB (Германия), Banca Finantia (Португалия).

         В 2008 году Беларусбанк планирует привлечение не менее $300 млн внешних несвязанных заимствований, в том числе $200 млн путем размещения дебютных евробондов.

         Общий оборот банка по привлеченным средствам нерезидентов в 2008 году планируется увеличить минимум на 50% до $1,5 млрд.

         Беларусбанк, контролируемый государством, по итогам 2006 года занял 21-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс- 1000: Банки СНГ", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", и 1-е место среди 27 белорусских банков.