"Беларусбанк" успешно разместил дебютный выпуск кредитных нот на 125 миллионов долларов (БелаПАН)

АСБ "Беларусбанк" успешно завершил проект по международному заимствованию: среди иностранных инвесторов был размещен дебютный выпуск кредитных нот банка (Loan Participation Notes - LPN).

Как сообщила пресс-служба "Беларусбанка", сумма сделки составила 125 млн. долларов США, срок привлечения - 1 год. Банками - организаторами заимствования выступили "VTB Bank Europe pic" (Великобритания) и "Banco Finantia" (Португалия). Ценные бумаги были приобретены инвесторами из Великобритании, континентальной Европы и Азии.

Реализация такого масштабного проекта стала логическим продолжением наращивания международного присутствия АСБ "Беларусбанк". В 2006 году банк дебютировал на рынке международного синдицированного заимствования, и вот успешно реализован очередной дебют с новым инструментом заимствования. Как отмечает пресс-служба "Беларусбанка", его "безупречная репутация и кредитная история, а также слаженное взаимодействие представителей АСБ "Беларусбанк" и иностранных банков-организаторов позволили реализовать сделку в кратчайшие сроки". От выдачи мандата на организацию сделки до получения денег понадобилось чуть более двух месяцев.

После появления 4 мая 2007 года информации о сделке на мониторах информационного агентства Блумберг представители АСБ "Беларусбанк" во главе с заместителем председателя правления Владимиром Новиком провели в Лондоне 9-10 мая серию успешных презентаций с потенциальными инвесторами. Их результатом стал рост заявок от инвесторов на кредитные ноты банка.

В итоге книга заявок была закрыта на сумме 125 млн. долларов.

В ближайшей перспективе "Беларусбанк" планирует также осуществить амбициозные задачи, связанные с дебютным выпуском еврооблигаций и новыми масштабными синдицированными займами.