СМІ пра банк
07.05.2008

Беларусбанк надеется привлечь синдицированный кредит на $20 млн (Интерфакс-Запад, 02.05.2008)

ОАО "АСБ "Беларусбанк" вышел на рынок с годовым синдицированным кредитом на $20 млн, сообщает EuroWeek. Это является первым публичным заимствованием крупнейшего белорусского банка в 2008 году. До этого, в феврале привлек синдицированный кредит на $40 "Белагропромбанк" (2-й по величине белорусский банк), в мае закрывает подписку на синдицированный кредит на $40 млн "БПС-Банк" (4-й по величине банк). В Беларусбанке "Интерфаксу" подтвердили начало подписки на синдицированный кредит и высказали уверенность в привлечении заявленной суммы. "Нам больше не надо", - сказал представитель банка.

Уполномоченными ведущими организаторами и букраннерами по кредиту выступают BayernLB и Commerzbank. Беларусбанк рассчитывает привлечь средства под LIBOR + 285 базисных пунктов. Привлеченные средства будут направлены на связанные с торговлей операции заемщика. Ранее сообщалось, что, по данным Thomson Financial, Беларусбанк весной планировал привлечь на европейском рынке $30 млн.

Как сообщалось, в мае 2007 года Беларусбанк сроком на 1 год разместил дебютные кредитные ноты (loan participation notes, LPN) на $125 млн под Libor + 375 bp с выплатой 4 квартальных купонов, причем после каждой выплаты купона ставка повышается на 25 bp.

В сентябре 2008 года Беларусбанк также должен будет рефинансировать годовой синдицированный кредит на $105 млн стоимостью Libor + 300 bp.

Ранее Беларусбанк заявлял о планах по привлечению в 2008 году не менее $500 млн внешних ресурсов против $400 млн в 2007 году. В частности, банк планировал выпустить дебютные евробонды на $200 млн, $100 млн привлечь за счет синдицированного кредита и $50 млн субординированного кредита.

Беларусбанк образован в июле 1991 года и преобразован в октябре 1995 года путем слияния со Сбербанком БССР. Доля участия государства в уставном фонде банка составляет около 99%. В настоящее время Беларусбанк по размеру валовых активов занимает 1-е место из 28 белорусских банков.